События происходят в разгаре холодной войны. Американская разведка проявляет интерес к исследованиям, которые ведет Нобелевский лауреат Николай Басов в своей лаборатории, создавая лазеры для обороны против ракет. В ответ на это КГБ разрабатывает контрмеры: полковник Валентин Симагин пытается завербовать Кима Никанорова, бывшего сотрудника лаборатории, который теперь занимается валютными махинациями, чтобы тот передавал американцам ложную информацию. Никаноров возвращается в команду Басова и устанавливает связь с американской разведкой, но встречает достойного противника — агента США с кодовым именем Леонардо. Эта привлекательная женщина сразу догадывается, что Ким играет на стороне КГБ.