В населенном пункте N арестованы несколько молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении служебными полномочиями. Следователи продолжают работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой монахиней Натальей. Удивленный ее полным отсутствием интереса, он погружается в разговор с ней. Сюжет истории раскрывается через допросы и откровенные беседы, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся домой из-за границы. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить их отношения и знакомит Раевского со своим кругом общения.
Философские обсуждения, поиски смысла жизни и границ дозволенного, флирт — все это постепенно обостряется. Испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — все более опасными. В какой-то момент в их окружении появляется оружие, и, будто в шутку, проливается первая кровь. Возникает идея создать "тайное общество", цель которого — изменить мир, что так привлекательно в юности. Название они заимствуют из каббалы — "Клипот".
