Надя Солнцева готовилась связать свою жизнь с Василием, но их отношения дали трещину, и они расстались. Теперь единственным её спутником остался кот Черныш, и она мечтает, что однажды он станет принцем. Василий, в разговоре с матерью, признаётся, что презентовал Наде старинное кольцо семьи, и Рита Карловна настаивает на его возвращении. Саня Кот делает предложение своей возлюбленной, но получает отказ. С ним остаётся только кошка Муся. В разбитом состоянии Саня попадает в аварию на машине Василия и, чтобы уладить ситуацию, соглашается вернуть фамильное кольцо из квартиры Нади. Надя, увидев Саню, принимает его за обернувшегося в человека кота Черныша. Саня поддерживает её иллюзию и неожиданно осознаёт, что чувства в его сердце ожили.
