В небольшом и живописном городке Калязин, который, на первый взгляд, ничем не отличается от многих других, скрывается секрет: в нем работает таинственный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно одна из самых могущественных ведьм, известная как Хозяйка стихий, совершает побег из лаборатории. Пылая ненавистью и жаждой мести за долгие годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его обитателей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и IT-специалист Илья Муромцев. Вместе они вступают в отчаянную схватку с могущественным противником, в которой на кону стоит не только судьба города, но и сохранение человечности, семьи и любви.
